Como uma operadora de telecomunicações pode adquirir conhecimento em serviços financeiros?

Bem-vindo à terceira parte da nossa minissérie sobre o papel das operadoras de telecomunicações nos serviços financeiros. No post anterior, falamos sobre quatro modelos de negócio que as operadoras usam para entrar no mercado financeiro. Agora, vamos discutir como adquirir conhecimento e capacidades na indústria financeira. Vamos analisar as opções disponíveis para as operadoras de telecomunicações, suas vantagens e desvantagens, e em que situações é preferível escolher uma em detrimento da outra.

Como mencionamos na primeira parte da série, as operadoras de telefonia móvel já possuem muitas habilidades e capacidades necessárias para administrar um negócio escalável, como conhecimento em marketing e CRM, entre outros. No entanto, ainda faltam alguns aspectos importantes relacionados aos serviços financeiros, como a compreensão da indústria, tecnologia e licenciamento. 

Vamos descobrir como resolver essa questão: 

Opção 1: Aquisição

Uma forma de adquirir conhecimento é simplesmente comprá-lo, adquirindo outra empresa ou sistema, como um banco digital, por exemplo. Cenários práticos dessa abordagem incluem a Orange, que adquiriu uma participação majoritária na seguradora Groupama, e a principal operadora tailandesa AIS, que adquiriu uma participação na Rabbit-LINE Pay para fornecer serviços de pagamento online. 

Oportunidades:

• Uma plataforma pronta e uma base de clientes, facilitando o rápido lançamento de produtos e a exposição a novos clientes.
• Acesso a conhecimento especializado em serviços financeiros.
• Dados adicionais para oferecer uma oferta mais diversificada e personalizada. 

Desafios:

• Alinhamento de estratégia e prioridades entre a operadora e a unidade de serviços financeiros. 
• Integração de tecnologia, processos e pessoal entre as duas empresas.

Em relação ao custo, a aquisição de uma empresa é um investimento alto, porém, a longo prazo, o acesso à infraestrutura, tecnologia e equipe já existentes pode reduzir o custo geral de entrada e operação em comparação com a construção de uma solução do zero. 

Opção 2: Parceria 

Em vez de comprar outra empresa, você pode obter conhecimento e capacidades por meio de parcerias. As operadoras de telecomunicações geralmente optam por dois tipos de parceiros. O primeiro tipo são os provedores de tecnologia e fintechs, que fornecem acesso a plataformas e TI que permitem às operadoras oferecer produtos financeiros, como depósitos, pagamentos, empréstimos e emissão de cartões. O segundo tipo são os provedores de balanço patrimonial, como bancos licenciados e outras instituições financeiras que podem fornecer acesso a licenciamento regulamentado, serviços de risco, capital e outros componentes essenciais para um negócio de serviços financeiros bem-sucedido. 
 

A TrueMoney é uma plataforma líder de serviços financeiros com sede na Tailândia. Ela foi desenvolvida com base nas capacidades de parceiros e conta com uma extensa rede de 88.000 agentes. 

 Oportunidades:

• Implantação mais rápida de novos serviços e produtos.
• Capacidades de ponta em serviços financeiros.
• Soluções baseadas em nuvem que possibilitam escalabilidade, reduzem custos e garantem tecnologia atualizada.

Desafios: 

• É necessário um processo de seleção rigoroso para assegurar a compatibilidade estratégica e investigar se o parceiro poderá fornecer o apoio e as habilidades necessárias para prosperar em um mercado financeiro altamente competitivo.

Ao terceirizar os aspectos operacionais dos serviços financeiros, as operadoras de telecomunicações podem se concentrar em seus pontos fortes, como a experiência do cliente, a gestão de relacionamento com os clientes e a estratégia de marketing. Essa abordagem cria sinergias entre as habilidades típicas das operadoras e a expertise financeira dos provedores estabelecidos, permitindo-lhes oferecer uma proposta de valor convincente aos clientes. Essa colaboração pode abrir caminho para oportunidades significativas de crescimento e inovação no espaço de fintech, ajudando ambas as partes a permanecer à frente do mercado e a entregar valor aos seus clientes. 

Opção 3: Construir 

Embora estabelecer parcerias ou adquirir provedores de serviços financeiros seja uma abordagem comum para operadoras de telecomunicações que desejam ampliar sua oferta de serviços financeiros, ainda há aquelas que optam por desenvolver suas próprias capacidades internamente. Por exemplo, a Tigo Money, uma carteira digital fornecida pela Tigo na América Latina, foi construída majoritariamente do zero, reunindo uma equipe altamente qualificada de especialistas em tecnologia, criando uma infraestrutura crítica e estabelecendo parcerias estratégicas com investidores que possuem expertise complementar em fintech. 

Oportunidades:

• Controle total sobre a estratégia de negócios, operações, tomada de decisões e integração com os serviços de telecomunicações existentes.
• Flexibilidade e redução de custos ao longo do tempo.

Desafios: 

• Custo elevado!
• Requer investimentos significativos em tecnologia, infraestrutura e equipe.
• Maior tempo necessário para lançar novas ofertas de serviços financeiros.
• Risco de falha se as operadoras não possuírem todo o conhecimento ou expertise necessários para ter sucesso. 
• Risco de efeito canibal (cannibalising) dos serviços de telecomunicações existentes se as ofertas de serviços financeiros não forem integradas adequadamente.

Embora existam desafios envolvidos na criação de serviços financeiros do zero, telcos que conseguem implementar essa estratégia com sucesso podem oferecer aos seus clientes uma gama abrangente e valiosa de serviços. 

Resumo

Por fim, as operadoras de telecomunicações devem considerar cuidadosamente os benefícios e desvantagens de cada abordagem antes de decidir qual caminho seguir. Afinal, elas não estão restritas a apenas uma estratégia, mas podem considerar a implementação de uma combinação delas, por exemplo, estabelecendo parceria com uma fintech para oferecer soluções de cartão e pagamento, enquanto adquirem uma plataforma de empréstimos para complementar seu portfólio com facilidades de crédito.