Le rôle des opérateurs de télécommunications dans les services bancaires mobiles - Les 4 principaux modèles commerciaux et les meilleures pratiques

Dans notre article précédent, nous avons discuté des opportunités offertes par le monde des marchés financiers aux opérateurs télécoms. Aujourd'hui, étant donné les multiples voies d'entrée dans le domaine de la banque numérique, nous examinons les différents rôles qu'un opérateur de télécommunications peut jouer, avec des exemples de succès et une analyse de leurs modèles commerciaux.

Modèle commercial #1 : Le wallet électronique - M-PESA

Les wallets (ou portefeuilles numériques) sont des applications de transactions financières qui s'exécutent sur n'importe quel appareil connecté, stockant en toute sécurité les informations de paiement et les mots de passe dans le cloud. Les wallets mobiles (m-wallet) sont une sous-catégorie des portefeuilles électroniques (e-wallet), principalement utilisés sur les appareils mobiles.

Les e-wallets, en particulier les wallets mobiles, constituent un point de départ naturel pour les opérateurs de télécommunications. Leur solide infrastructure de réseau mobile, leur expertise technologique, leur vaste clientèle et leur réseau étendu d'agents permettent aux opérateurs de télécommunications de faciliter les paiements et les transferts via les téléphones mobiles, dans des régions où l'infrastructure bancaire traditionnelle est limitée ou inexistante.

L'un de ces modèles est apparu au Kenya en 2007, lorsque Vodafone et Safaricom ont lancé M-PESA, un service basé sur la téléphonie mobile pour les transferts d'argent, les paiements et le micro-financement. Ce service a révolutionné la façon dont les gens envoient de l'argent, paient leurs factures et accèdent à d'autres services financiers.
La croissance de M-PESA à travers l'Afrique et au-delà lui a permis d'étendre son offre bien au-delà de la simple facilitation des paiements. En voici quelques exemples :

• M-TIBA : une application de santé numérique et un wallet électronique permettant aux clients d'épargner pour leurs dépenses de santé.
• Fuliza : une facilité de découvert pour surmonter les obstacles liés à un crédit insuffisant durant les transactions.
• M-Shwari : un compte bancaire offrant une combinaison d'épargne et de prêts, permettant aux clients d'économiser et d'emprunter de l'argent via leur téléphone.
• M-PESA GlobalPay : une carte virtuelle pour les paiements en ligne ou via app à l’international.

Business Model #2 : Croissance via des marchés niches – Celcom

La facilitation des paiements n'est pas le seul crucial dans l’expansion des télécoms vers les services financiers. Certaines entreprises de télécommunications ont trouvé des opportunités de croissance en ciblant des segments de niche au sein de leur clientèle existante. Cette approche permet d'identifier les lacunes du marché des services financiers et de proposer des solutions sur mesure à leurs clients.

Par exemple, la société malaisienne Celcom a exploité des offres de micro-assurance basées sur l'IA ciblant les segments mal desservis tels que les ménages à faible revenu et les petites entreprises. Ces plans sont abordables et accessibles via l'application mobile de Celcom, permettant ainsi aux clients de souscrire à une assurance en toute simplicité.

En ciblant des segments de niche parmi leur clientèle, les entreprises de télécommunications se différencient de la concurrence en proposant des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques des clients. Elles élargissent ainsi leur offre de services financiers, leur infrastructure numérique et leur clientèle.

Business Model #3 : La telco néobanque – Orange Bank

Les néobanques sont des entreprises fintech qui opèrent exclusivement en ligne. Elles offrent des services financiers tels que des comptes et de l’épargne, des services de paiement et de transfert d'argent, généralement accessibles via des applications mobiles et des plateformes Web. Grâce à leurs frais d’utilisation inférieurs par rapport à ceux des banques traditionnelles, les néobanques peuvent offrir des frais moins élevés et des taux compétitifs, et sont souvent appelées « banques challenger ».

Les télécoms qui ont opté pour le lancement d’une néobanque parient principalement sur une nouvelle génération de clients utilisateurs de smartphones aux exigences différentes, en leur offrant des forfaits groupés et des réductions sur leurs forfaits mobiles et d'autres marchés verticaux.

L'un des meilleurs exemples de telco néobanque est Orange Bank. En 2017, la société française de télécommunications Orange a acquis 65% de la compagnie d'assurance Groupama et a tiré parti de sa licence bancaire pour lancer Orange Bank. Orange Bank est une banque entièrement numérique qui propose une gamme de services bancaires tels que des comptes d'épargne, des solutions de paiement, des prêts personnels et des assurances. Les clients peuvent accéder à ces services via une application mobile ou un site Web, rendant les opérations bancaires avec Orange Bank pratiques et accessibles partout. Orange Bank a réussi à attirer des clients grâce à ses offres innovantes et à ses frais réduits. En 2022, Orange Bank comptait plus de 2 millions de clients et a racheté à Groupama une participation supplémentaire de 21,7% dans la banque pour renforcer encore sa position.

Business Model #4 : L'application qui tue – NTT Docomo

Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu de la croissance des opérateurs télécoms à travers la banque numérique. Assurez-vous de suivre cet espace, car le prochain article discutera des avantages et des inconvénients du modèle de rachat, de l'acquisition et de la construction des compétences et de l'expertise financières nécessaires pour que les opérateurs de télécommunications réussissent dans ce domaine.