El papel de las empresas de telecomunicaciones en la banca móvil: Los 4 principales modelos de negocio y las mejores prácticas

En el artículo anterior hablábamos de las oportunidades que el mundo de los mercados financieros ofrece a las empresas de telecomunicaciones. Hoy, como hay varias vías para entrar en el mundo de la banca digital, vamos a echar un vistazo a los distintos papeles que puede desempeñar una empresa de telecomunicaciones y a algunos ejemplos de empresas de éxito y sus modelos de negocio.

Modelo de negocio nº 1: El monedero electrónico - M-PESA

Los monederos electrónicos (o monederos digitales) son aplicaciones de transacciones financieras que se ejecutan en cualquier dispositivo conectado y almacenan de forma segura la información de pago y las contraseñas en la nube. Los monederos móviles son un subconjunto de los monederos electrónicos que se utilizan principalmente en dispositivos móviles.  

Los monederos electrónicos, en el caso específico de los móviles, son un punto de partida natural para las telecos. Su sólida infraestructura de red móvil, su experiencia tecnológica, su amplia base de clientes y su extensa red de agentes permiten a las telecos facilitar pagos y transferencias a través del móvil en zonas con una infraestructura bancaria tradicional limitada o inexistente.
 
Una de esas zonas fue Kenia en 2007. Cuando Vodafone y Safaricom lanzaron M-PESA, un servicio basado en la telefonía móvil para transferencias de dinero, pagos y microfinanciación, revolucionó la forma de enviar dinero, pagar facturas y acceder a otros servicios financieros.

El crecimiento de M-PESA en África y fuera de ella le permitió ampliar su oferta mucho más allá de la simple facilitación de pagos. Algunos ejemplos son:

• M-TIBA, una aplicación sanitaria digital y monedero electrónico que permite a los clientes ahorrar para sus gastos sanitarios
• Fuliza, una línea de sobregiro de crédito al consumo para abordar el desafío del crédito insuficiente que impide que los clientes completen las transacciones
• M-Shwari, una cuenta bancaria que ofrece una combinación de ahorros y préstamos que permite a los clientes ahorrar y pedir dinero prestado a través de su teléfono.
• M-PESA GlobalPay, una tarjeta virtual para pagos en sitios web y aplicaciones internacionales.
  
  

Modelo de Negocio Nº 2: Crecimiento a partir de nichos de mercado: Celcom

Facilitar los pagos no es el único punto de partida. Algunas empresas de telecomunicaciones han encontrado oportunidades de crecimiento dirigiéndose a determinados nichos de su base de clientes.  Este enfoque permite a las empresas de telecomunicaciones identificar carencias en el mercado de servicios financieros y ofrecer soluciones a medida a sus clientes.

Celcom, de Malasia, por ejemplo, ha desarrollado planes de microseguros basados en inteligencia artificial dirigidos a segmentos desatendidos, como hogares con bajos ingresos y pequeñas empresas. Estos planes son asequibles y accesibles a través de la aplicación móvil de Celcom, lo que facilita a los clientes la contratación de seguros.

Dirigirse a los segmentos nicho de su base de clientes permite a las empresas de telecomunicaciones diferenciarse de la competencia ofreciendo soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades específicas de los clientes y ampliando al mismo tiempo su oferta de servicios financieros, su infraestructura digital y su base de clientes.

 
Modelo de Negocio Nº 3: El neobanco de las empresas de telecomunicaciones: Orange Bank

Los neobancos son empresas de tecnología financiera que operan exclusivamente en línea. Ofrecen servicios financieros como cuentas corrientes y de ahorro, pagos y transferencias de dinero, a los que se suele acceder a través de aplicaciones móviles y plataformas web. Gracias a sus menores gastos generales en comparación con los bancos físicos tradicionales, los neobancos pueden ofrecer comisiones más bajas y tasas competitivas y, a menudo, a veces se los les denomina "bancos desafiantes".

Los neobancos de las empresas de telecomunicaciones apuestan sobre todo por una nueva generación de clientes de teléfonos inteligentes con exigencias diferentes, a los que ofrecen paquetes combinados y descuentos en sus planes de telefonía móvil y de otroas verticales.

Uno de los mejores ejemplos de neobanco de una empresa de telecomunicaciones es Orange Bank. En 2017, la empresa francesa de telecomunicaciones, Orange, adquirió el 65% de la aseguradora Groupama y aprovechó su licencia para transformar el negocio en Orange Bank. Como banco totalmente digital, Orange Bank ofrece una gama de servicios bancarios como cuentas de ahorro, soluciones de pago, préstamos personales y seguros. Los clientes pueden acceder a estos servicios a través de una aplicación móvil o un sitio web, lo que hace que la banca con Orange Bank sea cómoda y accesible desde cualquier lugar. Orange Bank ha conseguido atraer clientes gracias a sus ofertas innovadoras y sus bajas comisiones. En 2022, Orange Bank tenía más de 2 millones de clientes y compró a Groupama otra participación del 21,7% en el banco para reforzar aún más su posición.

Modelo de Negocio nº 4: La Aplicación Asesina: NTT Docomo

Creemos que ha disfrutado de esta visión general de cómo las telecos crecen a través y dentro de la banca digital. En el próximo artículo analizaremos los pros y los contras de la compra, la adquisición y la creación de las competencias y los conocimientos financieros necesarios para el éxito de las empresas de telecomunicaciones.